根据德国民间诗史《尼白龙根之歌》和北欧《沃尔松格传说》改编。
　　铁匠齐格弗里德（班诺·福曼 Benno Fürmann 饰）在一次陨石坠落后与冰岛女王伯伦希尔（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）不打不相识，并且陷入爱河。之后他杀死了作恶巨龙，并用龙血沐浴让自己刀 枪不入。可后背上一块树叶覆盖的地方没有沾到龙血成为了他的弱点。
　　齐格弗里德因杀死巨龙而被国王赏识，要将自己的公主妹妹艾丽西亚·维特 Alicia Witt 饰）嫁给他，但格弗里德已心有所属。为了达到目的国王在酒中加了药使他忘记女王爱上了公主。国王请他帮忙冰岛女王伯伦希尔，于是他戴上变形头盔，装成过国王的样子打败了伯伦希尔。伯伦希尔被他的“背叛”伤透了心，被迫嫁给国王。各怀心事的两对新人在同一天结婚。齐格弗里德最终会想起女王吗？四人将对面如何的命运呢？

　　在多伏尔山的深处，被困了一千年的庞然大物苏醒了。所到之处皆已沦为废墟，而它正在迅速向挪威首都逼近。但是又该如何阻止本应只存在于挪威民间传说中之物呢？

　　拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端，常将无辜少女劫走，带入阴间。莫愁就是鬼王带走的一个年轻女孩，在出嫁路上被劫走，做了孤魂野鬼，受制于鬼王。崔书生偶遇可附于画中的莫愁，对其曼妙可爱的身姿恋恋不忘，鬼王却始终不肯放过莫愁。
　　崔书生决心解救莫愁，反被鬼王所抓，拾儿一心想救出朋友，老道士却不通人情不愿帮忙。拾儿是否能够救出崔书生？好心收养孤儿的道士真是如此绝情？

　　燕赤霞（古天乐 饰）年轻时爱上了小倩（刘亦菲 饰），但出于猎妖师的责任，他只能忍痛割爱。他没有杀小倩，而是使之失忆。他和夏雪风雷（樊少皇 饰）联手对付黑山老妖（惠英红 饰），后者牺牲了左臂封住了老妖。某日，宁采臣（余少群 饰）被派到黑山村来帮村民寻找水源。村长（徐锦江 饰）等人明知山上有妖，却没有对他道出实情。在村民铁牙（李菁 饰）的陪同下，宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们来到兰若寺，竟然发现了水源。而他也第一次遇到了小倩。两人一见钟情。此事被黑山老妖得知，严刑拷问。燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋，奈何后者与小倩情深意重，明知是妖，却屡屡犯险，毫无退意。燕赤霞感到纠结，而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……

　　《室内设计》
　　弘子（藤谷文子 饰）和怀揣导演梦想的男友阿明（加濑亮 饰）来到大都会东京，手头拮据的他们只得暂住在弘子好友清水朱美（伊藤步 饰）的公寓中。为了生计，两人四处寻找工作和住处，却一路坎坷。阿明的作品终于在一家小影院上映，望着男友喜悦的样子，弘子愈发感到自己的一无是处，就像一把被人丢弃的椅子一样……
　　《梅德》
　　身形扭曲、举止怪异的狂人梅德（Denis Lavant 饰）从下水道钻出，暴走街头，骚扰路人。几天后，他拿着偶然找到的二战时期的手雷出现，并将其一一掷向人群。军方将其抓获，开庭审判。而与此同时，要求处死梅德和要求释放梅德的呼声此消彼长。这个怪异之人俨然成为了狂热时代的偶像……
　　《震动东京》
　　某男（香川照之 饰）是一个十年未走出家门的御宅族，他讨厌阳光，害怕与人接触，成堆的书籍构成了他全部的世界。某天，他偶然瞥见送货女孩（苍井优 饰）的面容，突如其来的地震更将封闭的二人拉近。某男发现，他无法继续呆在家中……

斯蒂芬尼（盖尔?加西亚?贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特?甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。