一封没署名的遗书、一群看似无恙的学生，让中学老师郑Sir（卢镇业 饰）想起充满暴力与遗憾的童年往事。他亦面对妻子离别、父亲病危，同时必须找出企图轻生的同学，阻止悲剧重现。
刘子初（吴启华饰演）的兄弟阿余因为牵扯一件警察贪腐案而被杀，刘子初在调查过程中发现幕后凶手竟然是自己的顶头上司，在被追杀与揭露真相的过程中，刘子初得到了邓太（商天娥饰演）的帮助……
洪永昌因妒恨心上人Anna下嫁好友袁文卓，一时冲动，在刘伯帮助下 ，养鬼报复，欲利用鬼仔杀文卓及Anna，幸及时良心发现，救回二人。及後，鬼仔迷惑Anna，使她下嫁永昌，文卓大为伤心，而永昌亦从此被鬼仔控制，利用他杀人报仇。Anna发觉永昌行为怪异，带文卓见永昌，永昌不堪痛苦，向文卓求救，文卓感事态严重，向雄叔求助，雄叔曾学茅山术，遂向永昌施法，与鬼仔恶斗一场，终杀死永昌。Anna重投文卓怀抱，文卓却发现Anna行为日渐怪异，雄叔亦同时查出鬼仔已转投Anna身上，众人为救Anna，设计把她捉住，再追查幕後控制人物。
巍巍大秦，一统中原。然而好景不长，秦王朝以暴政治国，致令黎民百姓、公侯王卿噤若寒蝉，心生怨恨。最终义军并起，蚕食大秦江山。时有刘邦（黎明 饰）、项羽（冯绍峰 饰）两大英雄豪杰，引得樊哙（陈小春 饰）、张良（张涵予 饰）、范增（黄秋生 饰）、萧何（修庆 饰）等无数热血男儿和雄韬谋士来伏。楚怀王心知二人胸怀野心，难以控制，于是求得离间之计，与二人约定先入咸阳者可成王。在此之后，刘邦奇谋入住咸阳，最终导致刘项这对惺惺相惜的昔日盟友决裂。 秦朝灭亡，随即拉开楚汉之争的大幕，上演了鸿门宴和霸王别姬的千古英雄传奇……
