午夜过后，灵异的事情不断发生，恐怖而令人窒息的故事慢慢展开。
故事发生在六一儿童节这一天，孩子们为了庆祝这个节日，组织了丰富多彩的联欢会，并且邀请了很多大人们前来做观众。方小华肩负着接模范饲养员老爷爷的重任，一大早，他就上路了，可是知道联欢会即将开幕之时，他依然没有回来，要命的是，方小华所要表演的节目排在第一位，这可急坏了后台主任和舞台监督。 机智的舞台监督重新安排了节目顺序，终于使得联欢会按时开演，可之后，接二连三的麻烦和意外接踵而至，为了联欢会能够顺利的进行下去，舞台监督和后台主任之间还产生了小小的摩擦。终于，方小华带着饲养员老爷爷出现了，向来守时的他，究竟为什么会迟到了这么久呢？
看看一位不幸的家庭主妇的生活，她从邻居那里得到了热烈的爱，以及他们的婚外情如何让他们更接近火。
