顶级雇佣兵王焕在一次刺杀任务中被害身亡，醒来后却到了一个波诡云谲的地方。在这里都是已经死去的人，而复活之后都具备了一种虫的能力，这种变化莫测的能力叫做虫生。来到这个奇异的世界后，为了生存下去，王焕加入到11队。在这里有可爱乖巧的划蝽苏可，有性感清冷的伊蚊尹紫，还有结实可靠的蜣螂大奎，身边的队友有各种虫生的状态，那么雇佣兵出身的王焕，会虫生成什么形态呢？
在一个晴朗的仲夏之夜，贝璐丹蒂（井上喜久子 配音）、森里萤一（菊池正美 配音）、乌露德（冬马由美 配音）和苏库露德（久川绫 配音）四人其乐融融，插科打诨，闹出不少的笑话。就在此时，不速之客突然降临。来者是以偏差值No.1著称的圣饭纲女子学园毕业生艾露和莎嘉，她们是助人女神事务所的见习生，这两个高傲的小女神为了尽早出人头地，斗胆向超有名气的前辈贝璐丹蒂发起挑战。挑战内容是传说中的“王者之潮”。炎热的海边，一场进场刺激却又别开生面的夏日大战即将拉开序幕…… 本片根据藤岛康介的同名漫画改编，为该动画的OAD版。
水岛努监督完全新作原创动画《末班列车去哪里？》制作发表！
近未来の東京。車は列なり、電車が走り、ひっきりなしに人々が行き交う、何気ない日常の光景が繰り広げられている。街の上空に突如現れる黒い点。その点は見る見る大きさを増していき、街を飲み込んでいく。車も、電車も、そして人々も――。東京は直径数十キロもの黒いドーム、ブラックポイントに覆われた。拡大を止めたブラックポイントの間近。ギリギリ飲み込まれるのを免れたスカイツリーが屹立している。異様な光景を前に呆然としている人々。――と、ブラックポイント中から何かが近づいてくる。いつ果てるとも知れない絶望の中で、人々はブラックポイントより来たりし者を『Zillions of enemy X』、ゼクスと呼んだ―
