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　　1998年，山东青年刘承强（高虎 饰）和同乡高明（黄渤 饰）相约来到首都北京。已去海南发展的表哥小软将自己承包过的小巴托给承强，在小巴老板陆建刚的帮助下，二人在郊区找到落脚之处，也顺利地成为了小巴302线的司乘人员。建刚哥为人仗义，但同在一条营运线的大头和大英子出于利益 的关系，处处与强子和小明作对，双方为此曾大打出手。在此期间，他们结识了同住一个院子的四川女孩小辫子，高明更与她日久生情，而强子则喜欢上了小巴上的常客丽娟（陈宁 饰）。
　　经过一番努力，两人经营的小巴逐渐有了起色，甚至引来电视台的关注。与此同时，大头对他们的排挤也越来越厉害，这两个外地青年在北京的闯荡之路无比艰难……

　　本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。
　　Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。
　　Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。

　　讲述了落魄编剧钟正（张建声 饰）孤身涉险进入赤浪湾监狱，寻找祖辈宝藏的故事。在监狱中，他一方面遭遇到狱霸大彪哥（陈保元 饰）的压迫，一方面也被重情重义的蟹哥（吕良伟 饰）所保护。宝藏计划意外泄漏，致使三人关系变得扑朔迷离，而在经过一番博弈之后，他们决定开启“越狱行动”，合力将宝藏运出监狱。巨额宝藏带来的究竟是兄弟情谊还是纷争？

1970年代汉江河畔青梅竹马的茂春与青青，黎峰一起读书玩耍，不想黎峰和青青前后去了城里上大学，而学习最好的茂春却无奈回到村里，多年后已经成为一名城里人的青青与茂春再次相见，内心波澜再起，她仿佛看到了那段青涩如梅的岁月……

名为死亡的怪物，已来到了郑康的病房门口，十年的斗争，它还是赢了。 死亡即将永恒的带走郑康的幸福，他挚爱的幸福，他挚友的幸福，以及四位年迈老人的幸福。 但那是不可能的，十年的仇，今天，郑康只允许死亡带走一个幸福。