桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
みつけた、熱くなれるもの（魔法少女）をー 祖父のもとを訪れた地図子は、街を守る魔法少女?ベリーブロッサムと出会い、たちまち夢中に。 しかし、敵対する悪の組織「フォッサマグナ」総帥?クロマの攻撃があまりにもパッとせず、２人の戦いは見応えゼロ。もっと、ベリーの活躍を愛でたい地図子はモヤモヤを募らせていく???。 「魔法少女をもっと輝かせたい???強いてくれ、苦戦を！」 その欲望（？）が、内気な少女を悪の路に導いてゆく―。
