该剧大胆改编格林童话，CLAMP 设计角色，横手美智子编剧， 宫川彬良谱写配乐，WIT Studio 制作动画！ 从前从前，雅各布和威廉两兄弟将各地的童话搜罗成册，他们有个亲爱的小妹妹夏洛蒂，天真好奇的她，有天一如往常听哥哥说故事，脸上忽然露出惆怅的表情，纳闷地问：“你们真的觉得他们永远幸福快乐了吗？” 夏洛蒂现在透过独特视角诠释雅各布和威廉的故事，谱出一首截然不同的变奏曲。
三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
