井之头五郎（松重丰 饰）受横滨某电影院馆长的委托，将“某个电影的胶卷”送到八王子那里。本应作为年末的工作缴纳而接受的，但是所到之处都有意料之外的请求。无法拒绝的五郎被卷入意想不到的事态，被迫前往长野。五郎和爱车的小伙伴向北出发，但是年末的休假被取消，长途驾驶总之肚子饿了… 那样的五郎在目的地遇到的极致的美食是？然后，五郎接触了在那片土地上遇到的人们，知道了电影胶片中所包含的感情…
十余年前的西北小镇，刚出狱的二郎（彭于晏 饰）重归故土，面对偏见，面对防备，他不知该如何开启新生活。迫于生计加入打狗队后，二郎拯救了一只流浪黑狗，他也在和黑狗的相处中获得了再次上路的勇气。生命在暗处的绽放更凶猛有力，一人一狗在互相救赎中，拥抱着彼此的新生。
琳(翁虹)自幼與妹晴(劉錦玲)及婆婆相依為命，當婆婆年老病逝，琳終崩潰被送進精神病院，但她憑驚人的意志康復過來，並輾轉成為女強人。琳愛妹深切，不惜一切為她鋪路，但因支配慾太強，令晴感窒息。但上天弄人，晴竟與琳的男友然(陳啟泰)互生情愫。當琳獲悉二人私情時，錯手殺死了晴，又令然毀容和落得一無所有。 一次偶然，琳遇上和晴一模一樣的琪(劉錦玲)，認定她是其再生妹妹，悉心栽培。時琪的要好男友鋒(馬浚偉)出現，令琳妒火中燒，一段歷史冤孽又將在度重演...
