本片讲述罗伯特·布鲁斯鲜为人知的真实故事。他昔日是战败的贵族，后来不情愿地当上国王，然后在曲折离奇的一年成为法外英雄。为了拯救家人、人民和国家，让中世纪的苏格兰脱离英格兰的暴虐佔领，罗伯特被迫投入战役。他夺得苏格兰国王之位，并召集一批乌合之众，抵抗世界上最强大的军队，而率领这支愤怒的军队的，是凶残的英格兰国王爱德华一世和他喜怒无常的儿子威尔斯亲王。
在探索祖母的阁楼时，杰克、奥利维亚和陈发现了一件神奇的黄色雨衣，穿上它的人会进入大魔术师奥古斯都·塞姆普里尼的身体。一个世纪前，塞姆普里尼从一个女巫那里偷走了一件传家宝，作为惩罚，她诅咒他被困在雨衣的线中度过余生。现在，一个邪恶的女巫在追踪他们，她不顾一切地想要夺回困在雨衣里的珠宝，而一个邪恶的房地产开发商则打算拆散他们的家庭，孩子们争分夺秒地解开雨衣之谜，让塞姆普里尼摆脱诅咒，夺回他们的家园。
六十年代的香港警界贪污成风，导致黑狱重重，《正报》记者程安（梁朝伟 饰）撰文揭露警界黑幕，被探长张耀祖（吴毅将 饰）视为眼中钉。张耀祖陷害程安藏毒，使其入狱，更将程的女友小慈（张文慈 饰）玷污。程安在狱中作为帮派人士之外的“羊”，虽有羊头飞机木（吴孟达 饰）看顾，也受尽大佬们侮辱。程安凭借正气与知识为犯人声张权利，逐渐获得大佬们尊重，狱中生活有所好转。不久看守“无人性”（林国斌 饰）将犯人“三只脚”（徐锦江 饰）害死，程安借报界朋友使三只脚冤仇得雪。小慈依靠另一探长势力将张耀祖下狱，沦为犯人的张耀祖计划在狱中报复程安，两人的对决在所难免……
阿龙（郑中基 饰）与八岁女儿萤萤（傅舜盈 饰）相依为命，因背负着前妻的赌债而生活潦倒，但积极乐观的他从没有抱怨半句，深信好人有好报。苦尽甘来，阿龙终于还清债务，并决定带女儿去泰国旅游，只可惜萤萤在旅程中被拐子集团掳走了。 痛失至亲的阿龙彻底放弃以往信念，为了留下竟不惜与泰国华侨阿兰（周秀娜 饰）再婚。两年来他一直暗中打听拐子集团的消息，不惜牺牲一切的阿龙，化身成双手沾血的复仇者。最后他能够重拾昔日的善念，大彻大悟；还是坠入万劫不复的仇恨地狱呢？
