恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。 成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。 当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……
故事发生在抗日战争时期。某市接连发生割喉凶杀案，每次都会留下一张梅花Q的扑克牌,神探孙少武（陈继铭 饰）介入侦破。他发现铁燕子（马捷 饰）和香雪俱乐部老板香雪（石兰 饰）都想获得死者遗失的翡翠，原来翡翠上竟刻有汪日会谈的机密。开古玩店的日特山本（张中熙 饰）支使铁燕子骗孙少武与香雪到郊外，他亲自去警局窃翡翠，不料中计险些丧命。孙少武潜入铁燕子住处，打斗中铁燕子被人割喉谋杀。与此同时，香雪盗窃翡翠未果，悻悻离开警局。最后孙少武知悉，俱乐部的柳小琼（朱娜 饰）正是杀手梅花Q，她的真名叫缨子，是个日本人。她为受汪日密谈受牵连而自杀的父亲报仇，杀死了很多无辜......
洛森是一个杂志编辑，他公正严明的个性，令他尽情揭露不平之事，他工作的杂志因此销量直线上升。在一次报导中，他得罪了黑道大哥。他想找马辉买保险。马辉查出了洛森因错误的报导，曾导致一名女学生自杀，在正义感的驱使下，马辉决定拒绝接受这单生意……
