上集：冷秋薇与李文俊相恋，两人同居育有一子国雄。俊母嫌贫爱富，逼俊娶富家小姐郭玉珍，薇无奈遗下亲子而去。不久，薇诞下俊女丽芳，因无力抚养送予富孀胡凤娟，自己则认作芳姨母，时加探望。芳渐长，嫌薇贫寒，常恶言相向。俊到澳门工作，薇碰巧到俊家当女佣，赫然发现雄是亲子，但恐与雄相认有碍俊事业前途，只好默默庇护爱子。珍恼雄挂念生母，欲以毒药加害，薇及时阻止，反遭嫁祸，系狱十年。薇出狱，到胡家欲与芳母女相认，却遭芳驱逐…… 下集：冷秋薇晕倒街头，幸得李国雄救助。雄把薇安顿后，告别父亲文俊，到外国攻读法律。李丽芳拒与薇母女相认，遭养母痛斥，愤而离家到夜总会当歌女，终日与夏利信等损友为伍，薇屡劝不果。信等欲对芳施暴，薇为救芳与信纠缠，信失足堕崖身亡，其同党逼芳指证薇谋杀。雄学成归来，决替薇洗雪冤情。俊在法庭上乍见薇，喜出望外，立即偕雄与她相认。芳良知未泯，经众人规劝在庭上说出真相，还薇清白，一家团圆。
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍. 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認. 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙. 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產. 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目. 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡.
清朝某年。赤脚小子关丰曜（郭富城 饰）独身入省城闯荡，他一贫如洗，可以依赖的只有自己一身功夫和染坊“四季织”内的父亲故交段青云（狄龙 饰）。 省城内局势颇不宁静，天龙坊主人喀和布（曾江 饰）凭旗人身份独霸一方，用以选拔家丁打手的擂台熙攘不休。新任县令袁天佑（张兆辉 饰）与教师（秦沛 饰）欲铲除喀和布，但立根不稳无计可施。关丰曜于路巧遇四季织女主人白筱君（张曼玉 饰）和袁师之女小莲（吴倩莲 饰），并终与段青云相见，原来段青云为躲避追捕，改名换姓藏身染坊，并与白筱君产生了情意。 喀和布为吞并四季织奸计频出，关丰曜忍无可忍打上门去，反被喀和布收服利用。袁天佑在同喀和布的较量中一再受挫，竟要挟段青云与喀和布拼斗，关丰曜匆匆赶去救援，但为时已晚……
