本片是周润发早期英雄片的代表作之一。一夜，一名警官在搜查红灯区时，却意外遭枪击身亡，警局高层意识到了这里潜藏着一班不寻常的匪徒。刘帮办联系上了警局一直部署在江湖的卧底，也是他的外甥――高秋(周润发 饰)，要他尽快打入这帮匪徒的内部，获知他们的犯罪计划。 高秋化身作枪械贩子，和匪首南哥与他的手下阿虎（李修贤 饰）取得了联系。刘帮办恐自己的外甥出意外，派人暗中跟踪。不料歪打正着反而因为警方的派人跟踪令高秋顺利取得了匪帮的信任，南哥正式拉高秋一起加入他们的抢劫金铺的计划。在与阿虎的点滴接触中，高秋发现自己与他逐渐建立了兄弟情谊。一边是兄弟情谊，一边是社会公义，高秋将如何取舍?
民国初期，逃兵皮四追踪假道士至湘西天门镇揭露其拐卖少女的赶尸阴谋，没想到竟然扯出闯王宝藏的传说，引起多方窥探。皮四最终军阀爱女杨佩如成为欢喜冤家，并在有土司少爷和苗族少女帮助下逐渐解开宝藏的秘密，引发一连串的夺宝闹剧。
Bambino和Bawa在拉各斯相遇后很快便建立起了感情，随着他们环游城市的过程，对彼此的了解和感情也逐渐加深。可与此同时，一个将同性恋视为禁忌的社会，也一再让他们感受到压力的包围。
