K国边境势力复杂，常年激战，警察松少的战友在任务中为救松少而身负重伤昏迷不醒，松少的妻子也因组织任务受牵连遇害，为护唯一的女儿周全，松少选择退役隐姓埋名，同时暗地寻找仇人踪迹为报仇雪恨。终于在一次女儿也被卷入的绑架案中，仇人露出行踪，一场血战拉开帷幕......
20世纪60年代，中国香港鱼龙混杂，混乱不堪。英国人治下的皇家警察贪婪无度，甚至与黑道相互勾结，搜刮民脂。年轻探长雷洛（刘德华 饰）踌躇满志，小心周旋在英国人和华人上司之间，并瞅准一切机会攀登权力山峰。在某次火并事件中，雷洛看中了敢打敢杀的伍世豪（甄子丹 饰）。来自南洋的伍世豪义字当头，情愿为兄弟两肋插刀。他凭借一股闯劲儿在黑道打出自己的位置，同时借着与雷洛相互帮衬的势头而声名鹊起。最终，刀头舔血的雷洛和伍世豪共同成为分别执掌白道和黑道的重量级人物。 而在这一过程中，这对兄弟也渐渐发生分歧。当风暴来临之际，一切即将变化……
绰号“恐龙”的黑帮人物荣曾因杀人入狱，出狱后性情大变，竟选择在一所私立学校担任校工，后更因机缘巧合成为代课老师。以学生杰仔为首的“五大天王”，视黑社会为英雄人物，经常捉弄老师，荣强忍怒火，委曲求全，反令杰仔等人意气风发。荣全心全意教导学生，痛斥黑社会的真面目，更在一次街头殴斗中勇救杰仔，令学生们深受感动，与此同时，荣以前的黑社会身份被揭穿，他只有选择黯然离开……
缉毒警察林风（张子文 饰）接连破获几起贩毒大案，并将矛头直指大运集团董事长周华（迟志强 饰），奈何没有确凿证据。与此同时，周华派手下雷阳（左金珠 饰）从境外毒枭桑尼（骆达华 饰）手中购买一批新型毒品，企图流入本地市场。而令林风万万没想到的是，对方新的贩运方式竟然牵扯到了自己妹妹林雪儿（孙苏雅 饰）身上！而曾经的初恋雷贝贝（曹菡 饰）突然回国，貌似也与这宗毒品案有着干丝万缕的联系......在与毒贩较量的过程中，林风也经历着理智与情感的双重考验。黑夜褪去，英雄能否迎来最后的曙光？
