12岁的男孩杰山是个跑步天才，但是他生活不如意，他在学校里被老师和同学孤立，他的父母离婚，而他只能与终日醉酒的父亲一起生活，小小的肩膀过早的承担了照顾家人的重担，唯一热切盼望的就是拿到学校跑步竞赛的冠军，为了这个目标，他一路奔跑，直到精疲力尽。电影朴实而真诚地描绘了吉尔吉斯斯坦少年的成长困境，令人唏嘘。
David（古天乐 饰）、碧咸（苏志威 饰）、碧咸的妹妹阿Ann（杨恭如 饰）、泉（李灿森 饰）从小一起长大，四人宛如兄弟姐妹，David与阿Ann更是青梅竹马。一日，阿Ann在夜总会做陪酒女郎时被黑道社团洪乐社的老大胜（方中信 饰）看上，随后，Ann在酒吧为David庆祝生日时遇到了胜。David与胜争风吃醋发生了争执，打斗中胜错手误伤了泉，使其成了植物人，悲愤不已的David发誓要帮泉报仇。碧咸好赌欠下高利贷无法偿还，被色魔雄要挟用Ann来还债。胜得知后派手下与David、碧咸一起去找色魔雄谈判，岂料谈判破裂双方大打出手，心狠手辣的David奋勇杀出一条血路，斩杀了色魔雄。一时间David闻名江湖，随后加入了洪乐社。David表现出色，很快获得了胜的赏识，他认为为泉报仇的时机已经到了……
