脱离卧底生涯的锋，以为两袖清风，惟昔日阴影挥之不去，上司、女友、老父，统统投不信任票，一次枪声，同袍继而倒地，原是江湖的昔日好友却变成陌路人。可怕的是锋也变成了自己的敌人，内心的煎熬令可卡因成了他最直接了当的解脱。滤镜下的灰暗色调、霓虹灯下的惨淡蓝、幻觉式FLASHBACK。是绝望观感，还是在无人境界的国度？最危险的人物，正是那个活在梦魇的自己。
因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，于是往乡村向老人讨回肥猫，谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。
