少女琳（陈慧琳）患有血癌，就在她迷失于生与死的边缘时，结识了成熟稳重的苏格兰船员阿德（王敏德），听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后，琳感觉到一份莫名的缘分，然而突然间阿德消失，失落之际，琳碰到专门替人寻找失物的阿虫（金城武），聘请下他寻找阿德，经过阿虫的辛苦努力，琳与阿德终又见面，原来阿德准备回故乡定居。 阿德走后，琳和阿虫一起做事时获得一种从没有过的充实和快乐，然而她的心里始终惦念着天涯海角，并决定在生命结束之前，一定要去那里一趟。
故事围绕年届四十的渔夫克里斯托斯托莫展开，他常年独居，深感无子之空虚，渴望成为人父。在追寻真挚深厚情感联结的过程中，他遇见孤儿卡米洛，决定抚养这个男孩，由此构建起一段非传统的独特亲情。本片以“心怀宏愿，终见现实”为精神内核，细腻刻画人际关系中的美好与复杂，探讨关于接纳与重构亲情纽带的生命议题。
老虎受一老妇之托，要寻回其丈夫田鸡，田鸡正在赌场搏杀，不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸，田鸡与赌场中人大打出手，最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款，更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝衣，更被老婆锁进柴房，老虎出手救之，但条件是取回宝衣后，利益三七分帐。就在此时，千手观音派杀手欲置田鸡于死地……
乾隆皇微服出巡，邂逅蛋家妹带娣。一夕风流后，乾隆班师回朝，带娣偕兄金水追至京师，扬言要告皇帝。太后得知此事，命纳带娣为妃，平息了一场风波。
