每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移,而且速度快得惊人,这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海(周杰伦 饰)每天清晨都要帮父亲藤原文太(黄秋生 饰)把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店,但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木(杜文泽 饰)家开的加油站做兼职。中里毅(余文乐 饰)向阿木的车队挑战,当中里毅在秋名山练习的时候,竟然被一辆AE86轻易爬过头,中里毅决定打听这辆AE86的消息,要跟他比赛一番。
暑期将至,就读于女子中学的莉莉约好友小美(吴美枝 饰)利用假期来她父亲的别墅度假,小美带着妹妹小芸一路通行。别墅位于一个小岛之上,正值阳光明媚,风和日丽,青春男女在海边纵情享受着美好的时光。小美独自漫步海滩,看着年轻人们欢快歌舞,期间邂逅英俊帅气的男孩嘉明(邓浩光 饰),但俩人只得一面之缘,夏日的海滩空留遗憾。毕业的日子临近,莉莉所在的舞蹈班来了一位临时代课老师,其人正是嘉明。可叹小美隶属合唱班,只得与心仪的男孩在此失之交臂。时光悠然而过,青春少女心,万般说不尽…… 本片荣获1985年香港电影金像奖最佳原创歌曲奖。